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外出流浪的克（大江徹饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子饰）发生不伦之恋。                                    某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一饰）与其女友洋子