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西凉刺史董卓作乱,与义子吕布兴兵,为曹操所灭曹操自封为相,左右朝纲。刘备不甘听命于曹操,借机出逃。曹操大怒,兴兵伐刘。刘备败北,关羽被困。关羽违心降操,立战功,得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向,过五关斩六将,三兄弟古城相聚。官渡之战,曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明,得了荆州。孔明联吴抗曹,赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙,关羽与黄忠大战,说服黄忠归顺。公元213年,刘备入川,建立蜀国。自此,魏、蜀、吴三分天下。