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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师,算命师告诉他,只要找到一头神秘的大象,以及能够变出大象的魔术师,自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务,彼得踏上一场曲折揪心的旅程,如果他真的成功了,影响的不只是他的人生,他所居住的小镇也将永远改变。